「蝌蚪每天仰望著毛毛虫，有一天，他忽然鼓起勇气，对美丽的毛毛虫说：『喂！你好，我是水池里的蝌蚪！可以和你做朋友吗？』。他本来以为，毛毛虫不会理会他，但是毛毛虫竟亲切地跟他说起话来。小蝌蚪觉得受宠若惊，同时心里也很高兴，他们不自觉地越聊越多。毛毛虫住在枝头上，孤孤单单的一个，其实也寂寞很久了，看见天真的小蝌蚪，心里也觉得高兴。不知不觉地，他们便变成森林里最要好的朋友。」

马车上的作家按著玻璃，看著跪在地上的小作家，把蝌蚪和毛毛虫放在一起，不知为什麽，心里却觉得有些害怕。

「日子一天天过去，毛毛虫也越变越美丽，但是水池里的蝌蚪却一成不变。小蝌蚪天天仰望著美丽的毛毛虫，也觉得十分满足。可是有一天，小蝌蚪发现毛毛虫有一点不对劲，不管小蝌蚪怎麽叫他，他都置之不理，只是窝在树枝上一动也不动的。小蝌蚪以为是毛毛虫讨厌他了，哭著请求他的原谅，但是毛毛虫还是不理他。」

「小蝌蚪非常地伤心，晚上总是哭著睡著。过了几天，小蝌蚪从水池中醒来时，发现令他惊讶不已的事，他的毛毛虫，竟然变成了一球奇怪的东西，他不再斑斓美丽，而是化成一个蓄势待发的壳，静静地嵌在树枝的角落。」

小作家手上的纸，化作了一个蛹，结在他的颈项上。而小蝌蚪仍忠诚地守护著他。

「小蝌蚪觉得很害怕，隐隐感觉有什麽事要发生。但是他忽然发觉，自己也变得越来越奇怪，原先毛毛虫称赞的小尾巴旁，竟然长出了脚。秋去冬来的时候，竟然连他唯一自豪的尾巴也不见了，只剩下脚。小蝌蚪伤心欲绝，他觉得自己一定是快要死了，但是这样也好，反正他变成这样，毛毛虫也不会再喜欢他了。於是他把自己放逐到池水的角落，不再仰望著枝头，就这麽静静地等待冬天过去。」

「很快地，冬天的雪褪去大地，新春的知更鸟啼上枝头。蝌蚪从长眠中悠悠转醒，他迷迷糊糊地游到池水旁的大树下，抬头看时，却发现一只美丽的生物掠过他眼际。他惊异地抬头，却发现原先在毛毛虫那里的怪壳已破了个洞，那只美丽的生物，就在那上面愉快地跳著舞。」

小作家打开收拢的双手，纸张化成的蝴蝶於是挣扎著腾向高空，在国王头顶上飞舞著。他继续说：

「蝌蚪正一愣一愣著，忽然听见了熟悉的声音，是那只美丽的蝴蝶，他对著小蝌蚪绽开熟悉的笑容：『好久不见了，小蝌蚪。』小蝌蚪颤抖地看著他，难以置信地看著那只天下最美的生物：『毛毛虫？』蝴蝶笑著说：『是的，小蝌蚪，我好想念你。』小蝌蚪先是狂喜著，但随即又垂头丧气：『毛毛虫，对不起，你现在变得如此美丽，我却不能和你在一起了。』蝴蝶奇怪的问：『为什麽呢？』蝌蚪说：『因为我的尾巴不见了，你不会再喜欢这样的我了。』」